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白酒領跑食品飲料行業 與肉制品同獲券商青睞
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食品飲料行業近期表現良好,連續跑贏大盤,而白酒在該板塊的上漲過程中有著舉足輕重的地位。上半年,白酒公司亮麗的業績支撐著整個行業的基本面。而下半年,由于進入銷售旺季,白酒依然受到多家券商的青睞。同時,隨著成本壓力減小和價格有望上調,肉制品公司的表現也頗值得關注。
 
白酒成食品飲料板塊
 
上漲主引擎
 
近期,食品飲料板塊漲幅居前,行業表現不俗,其中,白酒公司持續保持著板塊上漲主引擎的角色,二線白酒補漲態勢已定,乳制品等行業也有出色表現。
 
白酒公司半年報業績大幅預增支撐行業基本面。今年前5 個月,白酒行業產量增速30%,收入增速36%,利潤增速接近39%,繼續領跑食品飲料行業,葡萄酒行業產量增速17%(受季節性擾動),收入增速29%,利潤總額增速達35%,維持高增長。
 
中投證券表示,上半年,白酒業績高增長支撐行業基本面;下半年白酒、葡萄酒進入銷售旺季,提價預期的存在將進一步催化股價,建議繼續看多白酒、葡萄酒,直到提價預期兌現再考慮減持。
 
業內人士稱,白酒的結構升級會一直延續。而隨著中產群體人數快速上升、超高端不斷提價,部分消費者感覺次高端白酒性價比更高,因而近幾年200-600元價位的次高端白酒持續放量。
 
申銀萬國預計,下半年食品飲料行業有板塊性機會,主要基于五個理由:旺季來臨、提價預期再現、2012 年盈利預測上調、估值切換至12PE 后發現并不貴、半年報業績再次驗證。總體而言,白酒、葡萄酒受益于結構升級(消費價位往上平移+提價);乳制品、肉制品受益于總量升級(人均消費量提升)。
 
關注白酒
 
和肉制品板塊的投資機會
 
在食品飲料板塊中,白酒和肉制品最受青睞。東方證券表示,繼續看好白酒板塊特別是二線白酒。白酒公司仍將成為三季度行業跑贏大盤的主引擎。一線白酒推薦五糧液(38.00,0.03,0.08%)、瀘州老窖(47.99,0.71,1.50%)和貴州茅臺(194.59,0.85,0.44%);二線白酒推薦古井貢酒(86.54,-0.34,-0.39%)、金種子酒(18.51,0.32,1.76%)和水井坊(24.06,0.23,0.97%),繼續關注山西汾酒(79.07,1.11,1.42%)、沱牌曲酒(24.20,1.38,6.05%)、伊力特(14.25,0.27,1.93%)和老白干酒(32.92,0.76,2.36%)的投資機會。
 
中投證券對一線白酒的推薦標的順序是:五糧液、貴州茅臺、瀘州老窖;次高檔酒中,則看好山西汾酒、張裕A(103.45,0.69,0.67%)、B;另外,酒鬼酒(19.92,0.00,0.00%)的定向增發方案進展正在催生交易性機會。
 
多家券商還提示,可關注肉制品公司的投資機會。東方證券認為,生豬價格上漲勢能已大幅消耗,供需改善為時不遠,后續需要更多關注的是肉制品價格的變動。隨著成本壓力減小和價格有望上調等利好因素實現的逐步臨近,相關公司的盈利拐點或將在四季度后期出現,建議關注雙匯發展(71.35,1.97,2.84%)和得利斯(15.27,0.50,3.39%)等。此外,可繼續關注伊利股份(18.91,0.73,4.02%)和光明乳業(9.00,0.12,1.35%)的投資機會。
 
中投證券也建議,待通脹預期回落后,可配置對成本變化彈性較大的乳制品、肉制品等大眾消費品龍頭。該機構推薦雙匯發展、洽洽食品(33.85,1.22,3.74%)、伊利股份,此外建議關注基本面優秀、估值逐步回落至低位的貝因美(36.06,0.66,1.86%)。
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